GCash’ın ana şirketi Mynt’nin Filipinler IPO’su 7 milyar dolarlık değerlemeye göre sonuçlandı

Filipinler‘in önde gelen telekomunikasyon şirketlerinden Globe Telecom, dijital ödeme ve mobil cüzdan platformunu yöneten Mynt’nin halka arzını (IPO) 7 milyar dolarlık bir değerleme ile sonuçlandırdığını duyurdu. Şirket, yaklaşık 66.90 milyar payın piyasaya sürüldüğü bu fiyatlamayla toplam piyasa değerinin yaklaşık 441.54 milyar filipino peso’ya ulaştığını belirtti. Mynt’nin hisse senedi alım döneminin 6 Ekim’de açılması ve şirketin 20 Ekim’de borsaya listelenmesi hedefleniyor.

Globe Telecom, Mynt’nin yaklaşık %34’lük payına sahip olduğunu ve halka arz sürecinin bu çerçevede ilerlediğini açıkladı. Şirket, 8.03 milyar hissenin satışından elde edilmesi beklenen gelirin yaklaşık 52.98 milyar filipino peso’ya, yani 843.7 milyon dolar’a eşit olacağını belirtti.

Halka Arzdan Elde Edilecek Gelir ve Pazar Kayıtları

Şirket, üstünlük hakkının (overallotment) tamamının kullanılması halinde 1.20 milyar hisseyi kapsayan bu seçeneğin toplam geliri yaklaşık 60.9 milyar filipino peso’ya, yani 969.8 milyon dolar’a çıkaracağını belirtti. Bu ölçek tamamlanırsa, listeleme Filipinler Borsası (PSE) tarihinde en büyük yatırımlardan biri olarak yer alacak.

Wall Street Journal’un aktardığına göre, bu halka arz 2021’de Monde Nissin’in 1 milyar dolarlık girişini geride bırakarak tarihin en büyük girişlerinden biri haline gelecek. Gıda ve içecek grubu olarak bilinen Monde Nissin’in o dönemki borsaya girişi 1 milyar dolar civarında bir değerlemeye ulaşmıştı.

Hisse Senedi Alım Dönemi ve Temel Yatırımcılar

Mynt’nin halka arz prospektüsüne göre, şirket hisse senedi alım döneminin 6 Ekim’de açılacağını ve hedef listeleme tarihinin 20 Ekim olduğunu duyurdu. Şirket, eylül ayında BlackRock ve T. Rowe Price gibi 20’den fazla temel yatırımcıdan (cornerstone investor) taahhüt aldığını açıklamıştı.

Globe Telecom’un payına sahip olduğu Mynt’nin diğer büyük destekçileri arasında Çin’in Ant International şirketi, Japonya merkezli Mitsubishi UFJ Financial Group ve özel sermaye firması Warburg Pincus yer alıyor. Bu yatırımcıların şirket stratejisinde önemli roller üstlendiği belirtiliyor.

“GCash platformu mobil cüzdanı ve finansal uygulamasında 94 milyon kullanıcı biriktirdi; bu ölçek, şirketi Filipinler’de dijital ödemelerde baskın bir güç haline getiriyor.”

Mynt Şirket Açıklaması

Şirketin belirttiğine göre, 94 milyonluk kullanıcı kitlesi Filipinler pazarında dijital ödeme alanında belirleyici konumda olduğunu gösteriyor. Bu büyüklük, ülkenin dijital ekonomiye geçişinde Mynt’nin stratejik önemini ortaya koyuyor.

Pozisyon ve Gelecek Aşamalar

Halka arz sürecinin 6 Ekim’de hisse senedi alım dönemiyle başlaması bekleniyor. Şirket, 20 Ekim’de borsaya listelenmeyi hedefliyor. Bu tarihte tamamlanması planlanan yatırımlar, Filipinler Borsası tarihinde en büyük girişlerden biri olarak kaydedilecek.

Globe Telecom’un yaklaşık %34’lük payına sahip olduğu Mynt’nin bu halka arzı, şirketin dijital ödeme ve finansal hizmetlerdeki büyümesini destekleyecek. Yatırımcıların taahhütleri ile birlikte şirketin uzun vadeli hedeflerine ulaşması bekleniyor.