CNBC’nin “Mad Money” programı sunucusu Jim Cramer, Salesforce’ın Dreamforce konferansında bir hafta geçirdikten sonra ÇarÅŸamba günü, yapay zeka harcamaları ve veri merkezi hisseleri konusundaki alım yönündeki tutumunu sürdürdüğünü açıkladı. Cramer, Anthropic ve OpenAI’nin gelir büyümesinden yola çıkarak, bu iki devin önemli iÅŸ kollarında gerileme göstermeyeceÄŸini ve dolayısıyla sektörün genelinde harcamaların hızını koruyacağını savundu.
Cramer, CNBC’ye verdiÄŸi açıklamada, “Harcamaların aynı tempoda devam edeceÄŸini düşünüyorum” ifadelerini kullandı. KonuÅŸmalarını, Anthropic ve OpenAI’nin büyüyen gelirleriyle destekledi. “Bu ÅŸirketlerin iÅŸinin önemli kısımlarını yavaÅŸlatmayacakları kesin. Durdurmaları gereken bir ÅŸey yok, çünkü ortada durmaları durumunda kaybedecek çok para var” dedi. Cramer, Dreamforce’deki görüşmelerden sonra sektörün güvenliÄŸi konusundaki eksiklikleri düzeltebileceÄŸini, ancak 2030’daki olası bir kriz için aceleyle her ÅŸeyi dondurulmasına gerek olmadığını vurguladı. “Her yöneticiyle konuÅŸup ‘2030’daki ölüm cezasına hazırlanmamı ister misiniz?’ diye sordum. Bunu düzeltmek için elimizde biraz zaman olduÄŸunu düşündüm, ama ne olursa olsun düzeltmemiz gerekiyor” ifadelerini aktardı.
Veri Merkezi Yatırımlarında Düzeltme Fırsatı
Cramer, veri merkezi hisseleri konusunda, piyasaların Federal Rezerv politikası etrafındaki mevcut kaygılarını iÅŸledikten sonra bileÅŸen üreticilerine yatırım yapma fırsatı gördüğünü belirtti. Ayrıca, giderek daha otonom hale gelen yapay zeka ajanlarının yeni saldırı yüzeyleri yarattığını ve bunun uzun vadeli siber güvenlik hisselerinin görünümünü yükselttiÄŸini öne sürdü. Bu kategoride Palo Alto Networks, Okta ve CrowdStrike isimlerini iÅŸaret etti. CNBC’nin Cramer’ın hayır vakfıyla baÄŸlantılı yatırım kulübünün portföyünde CrowdStrike ve Palo Alto Networks hisselerinin yer aldığı belirtiliyor.
“Otonom AI ajanları yeni saldırı yüzeyleri yaratıyor. Bu, siber güvenlik ÅŸirketlerinin uzun vadeli perspektifini güçlendiriyor.”
Jim Cramer, CNBC
Bu açıklamalar, yapay zeka ile iliÅŸkilendirilen hisselerin geçtiÄŸi dalgalı bir dönemin ardından geldi. Anthropic CEO’su Dario Amodei, hafta sonu yayımladığı yazıda, frontier yapay zeka laboratuvarlarının güvenlik önlemlerinin yetiÅŸmesi için yetenek geliÅŸtirme temposunu yavaÅŸlatmaları çaÄŸrısında bulundu. Bu görüşe OpenAI CEO’su Sam Altman ve xAI’nin Elon Musk da destek verdi. Cramer, Amodei’nin kaygılarının bir özelliÄŸi taşıdığını ve daha güçlü koruma mekanizmalarının gerekli olabileceÄŸini kabul etti, ancak bunun genel yapay zeka yatırım döngüsünü etkilemeyeceÄŸini sürdürdü.
Geçtiğimiz Hafta Piyasada Gerileme
Cramer, Amodei’nin yazısına ilk tepkisinde motivasyonlarını sorgulamış ve veri merkezi inÅŸasında herhangi bir gerçek bir yavaÅŸlamanın Nvidia hisselerini olumsuz etkileyebileceÄŸini uyararak, hayır vakfının zaten bazı veri merkezi yatırımlarını azaltmaya baÅŸladığını, portföyden Corning’ı çıkarmıştı. ÇarÅŸamba açıklamaları, Dreamforce’deki deneyimini takiben daha yapıcı bir bakış açısına iÅŸaret ediyor.
Amodei’nin yazısı yayıldıktan sonra pazartesi günü küresel piyasalarda yapay zeka ile iliÅŸkilendirilen hisseler geriledi. Nvidia ve Broadcom her biri %3 kaybederken, Advanced Micro Devices %5, Intel %7 ve Marvell Technology ise %8 düşüş kaydetti.
OKUR YORUMLARI (1)