Avustralya menkul kıymetler borsasında (ASX) gerçekleştirmeyi planladığı halka arzı çeken Firmus Grid Ltd., 2 milyar dolardan 3 milyar dolara kadar özel finansman turu araştırıyor. Şirket, geri çekilme gerekçesi olarak piyasa volatilitesini ve mevcut koşulları gösterdi.
withdrawing its planned initial public offering
Bloomberg’e konuşan, isminin gizlenmesini isteyen kişiler, Firmus’un ve finansal danışmanlarının özel turu oluşturmak için mevcut yatırımcılarla görüşme yürüttüğünü aktardı. Bloomberg,finansman düzenlemesinin henüz belirlenmediğini, masada ekite ve borç enstrümanlarını birleştirecek seçeneklerin bulunduğunu belirtti. Nvidia’nın [$NVDA -2.94%](LINK_1) tura katılıp katılmayacağı ise belirsizliğini koruyor.
“Son piyassa volatilitesini ve güncel piyasa koşullarını değerlendirdikten sonra, kurul teklifin ilerleyebileceği şartların şirketin işinin gücünü ve uzun vadeli büyüme görünümünü uygun biçimde yansıtmayacağına karar verdi,” dedi Firmus, Bloomberg’e göre bir açıklamada. Şirket, özel piyasa sermayesi takibi yapacağını ve ileriye dönük olarak diğer halka açık ve özel seçenekleri değerlendireceğini söyledi.
Firmus’un IPO ile yaklaşık 5 milyar dolar toplayımayı hedeflediği; bunun şirketin değini yaklaşık 30 milyar dolar kıymetlendirerek Avustralya’nın şimdiye kadar yapılan en büyük hisse satışlarından birine dönüştüreceği belirtiliyor. Mevcut yatırımcılar, o tutarın yarısına yakınını katkıda bulunmayı planlamıştı; Bloomberg’e göre bu durum şirketin özel turu daha hızlı toplayabilmesine yardımcı olabilir.
Şirketin ayrıca uzun vadede potansiyel bir ABD listelemesini de değerlendirdiği aktarıldı.
IPO, bu hafta kurumsal yatırımcılar için defterlerin açılmasından kısa bir süre sonra sıkıntı belirtileri gösterdi. Yatırımcıların bazıları valüasyon ve mevcut ortakların herhangi bir girişten kısa bir süre sonra piyasaya satış yapma ihtimalinden endişe duyuyordu. UniSuper’in Yatırım Direktörü John Pearce, Perşembe günü yayımlanan bir yatırımcı güncellemesinde şirketin ikna edici bir hikayeye sahip olduğunu ancak valüasyonunun gerekendirmenin zor olduğunu söyledi: “Valuasyonu haklı çıkarmak için çok şeyin doğru gitmesi gerekiyor.”
Bitcoin madenciliği operasyonuyla 2019’da Avustralya’da başlayan Firmus, Nvidia donanımı kullanarak AI fabrikaları dediği veri merkezleri inşa etmeyi hedefliyor. Bloomberg’e göre şirketin boru hattı 912 megawatta ve yalnızca 46 megawatt inşaat edildi. Şirket, 2026 mali yılında 51 milyon dolar gelir bildirdi.
Şirket büyük fon toplama geçmişine sahip: Nisan ayında Coatue Management önderliğinde 505 milyon dolar sağladı; ardından Nvidia ve Blackstone Inc.’in de dahil olduğu bir grup tarafından 2 milyar dolar taahhüt edildi, Jane Street de aralarında yatırımcılar arasında yer aldı.
$BAC +0.17%$JPM +0.56%$MS -1.20%
Halka arzın dört ortak baş menkul kıymet danışmanı vardı: Bank of America Corp., JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley ve Morgans Financial Ltd.
Bu gelişme hakkında düşüncelerinizi, donanım deneyimlerinizi veya sorularınızı Topluluk Forumumuzda paylaşın.
Foruma Katıl & Yanıtla ➔
Yanıt yok