Oura, 2,2 milyar dolarlık akıllı yüzük halka arzını erteledi; piyasa belirsizliğine değindi

Akıllı yüzük üreticisi Oura, Salı günü yaptığı açıklamada, güçlü talebe rağmen halka arz (IPO) piyasasındaki belirsizlik nedeniyle San Francisco merkezli şirket, Nasdaq’ta planladığı 2,2 milyar dolarlık halka arzı ertelediğini duyurdu.

Şirket, geçen hafta 21 Eylül’de resmen başlattığı halka arz sürecinde, 40 ile 44 dolar arasında belirlenecek 50 milyon hissenin satışıyla en fazla 2,2 milyar dolar toplayacaklarını belirtmişti. Bu fiyat aralığında, tamamen seyreltilmiş değerlemenin 15,62 milyar dolara ulaşması hedefleniyordu.

“Anımızı seçme lüksümüz var”

Şirket CEO’su Tom Hale, açıklamasında şunları söyledi:

“Çalışanlarımız ve yatırımcılarımız için olağanüstü bir halka arz sunmayı hedefliyoruz ve anımızı seçme lüksümüz var. Bu arada, önümüzdeki fırsatları hayata geçireceğiz.”

Tom Hale, Oura CEO’su

Oura, halka arz sürecine başladığından beri iş faaliyetlerinin güçlenmeye devam ettiğini belirtti. Şirkete göre, 2026 mali yılında gelirlerin yıldan yıla %90 büyümesi bekleniyor ve ödemeli üye sayısı 5,7 milyona ulaştı. Şirket, aynı zamanda kârlı olduğunu da vurguladı.

Zayıf güz ayları halka arz sezonu

Erteleme, yorgun bir güz ayları halka arz sezonunun bir işareti daha. Yatırımcılar, Fed’in faiz artışı, jeopolitik karışıklık ve yapay zeka hisselerindeki dalgalanmalardan etkileniyor. Holtec Nuclear da bu ay halka arzını çekti; yeni listelemeler için zorlu bir ortamdan dem verdi.

Oura, geçen hafta başlattığı halka arzı Goldman Sachs, Morgan Stanley ve J.P. Morgan’ı baş aracı olarak, Allen & Company ve Jefferies’i ise ortak baş aracı olarak atadı. 50 milyon hissenin satışından Oura’nın 13,5 milyonunu sattığı, kalan 36,5 milyon hisseyi ise mevcut ortakların sattığı belirtildi. Satışı yapan ortaklar, aracilere 7,5 milyon hisseye kadar ek satın alma için 30 günlük bir opsiyon tanıyacak. Oura, mevcut ortakların sattığı hisseden gelir elde etmeyecek.

Eli Lilly, 100 milyon dolara kadar hisse satın alabileceğini işaret ederken, investment firması Dragoneer 300 milyon dolara kadar hisse satın alma ilgisi olduğunu belirtti. Oura’nın halka arz prospektüsüne göre, şirket 30 Haziran’a kadar geçen yılda 3,6 milyon yüzük sattı ve 30 Haziran’da son bulan dokuz aylık dönemde gelir 1,21 milyar dolara ulaştı.

Finlandiya’da kurulan firma

Oura yüzüğü; uyku, aktivite, kalp sağlığı ve kadın sağlığı dahil olmak üzere bir dizi sağlık verisini izliyor ve bu bilgileri eşlik eden bir akıllı telefon uygulamasına aktarıyor. Finlandiya’da 2013’te kurulan şirket, toplamda 1,5 milyar doları aşan fon topladı; geçen ekim ayında değerlemeyi 11 milyar dolara çıkaran 900 milyon dolarlık Seri E turunu da buna dahildi.