Trump’ın İran ateşkesi reddetmesiyle ABD hisseleri geriledi, petrol ve tahvil getirileri yükseldi

ABD borsaları Pazartesi sabahı, Başkan Donald Trump‘ın İran‘dan gelen ateşkes önerisini reddetmesinin ardından geriledi; bu gelişme petrol fiyatlarını ve devlet tahvil getirilerini yukarı itti. Ana endeks futures’ları, Orta Doğu’daki son tırmanışın küresel enerji arzını sıkıştırmasıyla birlikte yatırımcılarda endişe yarattı.

Dow Jones Sanayi Ortalaması futures’ı 242 puan, yani %0,5 gerilerken, S&P 500 futures’ı %0,5 değer kaybetti. $NDAQ -1.06%

futures’ı ise %1 geriledi.

Petrol fiyatlarında sert yükseliş, Hormuz Boğazı’nın kapanması

Brent ham petrolü %4’ün üzerinde artışla varil başına 108,68 dolara, yani saatki kurla yaklaşık 5.324 Türk lirasına yükseldi. The Wall Street Journal‘a göre Batı Texas Orta Derece ham petrolü futures’ı da benzer bir hareketle varil başına 96,30 dolara, yani yaklaşık 4.718 Türk lirasına çıktı.

Hormuz Boğazı, Trump’ın fosil yakıt sevkiyat hattını yedi gün boyunca açmayı öngören İran önerisini reddetmesinin ardından kapalı kalmaya devam etti. Bu durum küresel enerji arzını daha da sıkıştırdı.

Devlet tahvil getirileri yılların en yüksek seviyelerine yaklaştı

Yükselen enerji fiyatları devlet borçlanma maliyetlerini yukarı taşıdı. Temel 10 yıllık tahvil getirisi %5,2’nin üzerine çıkarken, 30 yıllık tahvil %5,5’i aştı; her iki değer de yıllardır görülmemiş seviyelere yakın seyrederek geçen haftaki sıçramayı uzattı. 2 yıllık tahvil ise bir önceki haftaya göre yaklaşık 17 baz puan kazanmıştı.

“2 yıllık devlet tahvil getirilerindeki hızlı artış, küresel ölçekte büyük merkez bankalarının, Orta Doğu savaşındaki son tırmanışın yol açtığı ve uzun süre yüksek kalacak petrol fiyatlarının enflasyonist etkisine tepki olarak politika faizlerini daha da yükseltmesi gerektiğini sinyali veriyor. Ne yazık ki bu yüksek faizler, küresel ölçekte büyük bütçe açıklarının görünümünü de kötüleştiriyor.”

Ed Yardeni, Yardeni Research Başkanı

Yardeni Research Başkanı Ed Yardeni’nin araştırma notundaki bu değerlendirmesi, küresel bankacılık sisteminin enflasyon ve borçlanma maliyeti baskısı önündeki zorlu tabloyu özetliyor.

Asya’da kayıplar, Avrupa’da sınırlı artışlar

Asya borsaları büyük ölçüde geriledi. Güney Korea Kospi endeksi %2,7, Japonya Nikkei 225 endeksi %0,73 gerilerken, anakina Çin’in CSI 300 endeksi %2,22 geri çekildi; Avustralya’nın S&P/ASX 200 endeksi ise %0,17’lik mütevazı bir artış kaydetti.

Avrupa borsaları daha iyi bir performans sergiledi. Fransa’nın CAC 40 endeksi %0,37, İngiltere’nin FTSE 100 endeksi %0,46 yükseldi. İngiltere’de bakanların ilk kez ev sahibi olmaya çalışanları hedefleyen, devlet destekli bir kredi programı açıklamasının ardından konut yapımcıları en güçlü performans gösteren sektörler arasında yer aldı.

Geçen hafta Wall Street teknoloji hisseleriyle kapandı

Wall Street geçen hafta teknoloji hisselerindeki gücüyle yükselişle kapandı. Meta Platforms $META -3.33% hisseleri, şirketin Muse yapay zeka ajanına yönelik heyecanla desteklenerek hafta içi neredeyse %13 arttı. Microsoft $MSFT +3.66% %4’ün üzerinde, hem Apple $AAPL +1.53% hem de Nvidia $NVDA +0.22% ise %1’in üzerinde artış kaydetti.

Bu hafta takvimde önemli ekonomik veriler

Bu hafta takvimde birkaç önemli ekonomik veri yayımlanacak. Çarşamba günü, Federal Rezerv’in enflasyon üzerindeki birincil göstergesi olarak kabul edilen Ağustos kişisel harcama maliyeti fiyat endeksi açıklanacak. ABD imalat verisi Perşembe günü takvime girerken, hafta da yakından beklenen Eylül istihdam rapıyla Cuma günü kapanacak.